Kontodaten ändern
Wenn die Kontonummer / IBAN eines Kunden geändert werden soll, dann muss einiges beachtet werden!
Achtung: Dies gilt auch, wenn der Kunde die Änderung über die Community eingibt.
1. Kontonummer ändern
- Stammdaten -> Kunden
- den Kunden suchen
- Finanzen (beim Kunden)
- Bankverbindung ändern
Achtung: Eventuell muss die Bankverbindung auch bei Familienmitgliedern geändert werden!
2. Offene Rechnungen
Gibt es beim Kunden (und / oder den Familienmitgliedern) noch offene Rechnungen?
Wenn ja, dann bei jeder offenen Rechnung mit dem Banksymbol bitte wie folgt vorgehen:
- hinter der Rechnung auf den kleinen Pfeil nach unten
- Bankverbindung ändern
- die neue Bankverbindung auswählen
- Speichern
3. Verträge anpassen
Damit die nächsten Rechnungen entsprechend vom neuen Konto abgebucht werden müssen nun noch die Verträge angepasst werden.
- beim Kunden (und / oder den Familienmitgliedern) auf Anmeldungen
- für jede Anmeldung mit dem Banksymbol
:
- rechts auf den kleinen Pfeil
- Bearbeiten
- Bankverbindung: die neue Bankverbindung auswählen
- Speichern -> Zurück
Das war's. 🙂