Ummelden
Kunden, die von einem Abo in ein anderes wechseln möchten: So wird's gemacht!
Zunächst logischerweise die Daten des Kunden aufrufen.
Altes Abo kündigen
- Anmeldungen
- Prüfen, ob der Kunde einen Rabatt hat, wenn ja, diesen merken!
- die aktuelle Anmeldung → Abmelden
- Abmeldedatum: Das vorgegebene Datum auf den aktuellen Monat ändern (Tag bleibt gleich) und merken.
- Bis zum Ende fällig stellen: aktivieren
- Ummeldung: aktivieren
- E-Mailvorlage: auswählen
bei uns: Umbuchungs-Abmeldung - Dokumentenvorlage: auswählen:
bei uns Fitness oder Standard - Schaltfläche Abmelden
- Das Mail versenden.
neues Abo buchen
- Anmeldungen → Abo
- Abo: neues Abo auswählen
- Gültig ab: Abmeldedatum von oben
- Einstiegsdatum:
- Der Kurswochentag vor dem „Gültig ab&ldquo.
- Liegt dieses Datum in der Zukunft, dann um so viele Wochen zurück gehen, bis dieses Datum in der Vergangenheit liegt.
- Einstiegskurs: den gewünschten Kurs auswählen
- Ist der Kurs nicht verfügbar, dann wurde beim „Einstiegsdatum“ ein falscher Wochentag ausgewählt oder am gewählten Datum finden keine Kurse statt (Ferien, Feiertag usw.). In diesem Fall dann bitte beim Einstiegsdatum so weit zurück gehen, bis der gewünschte Kurs hier auswählbar ist.
- Bestätigung: Email (zumindest bei uns 😉)
- Dokument für E-Mail: auswählen
bei uns: Standard - Schaltfläche Weiter
- Rabatt: ggf. den oben gemerkten Rabatt eintragen
- Zahlungsweise: Abbuchung vom Konto (bei uns....)
- Fällig stellen bis: auf das Datum rechts klicken
- das gewünschte Konto auswählen (unterlegen)
- Schaltfläsche Abo buchen
- Schaltfläche ... → Vorlage laden
- Vorlage wählen: Bei uns: Umbuchung Anmeldung
- Schaltfläche Laden
- Schaltfläche Senden
Rechnungen prüfen
Zurück zum Kunden und dort:
- Finanzen
- offene Rechnungen
ACHTUNG:
hier muss jetzt geprüft werden, ob für einen Zeitraum doppelt beazahlt wird und die neue Rechnung ggf. storniert werden. Eine Beschreibung hierzu folgt.